Павел Воля обсуждает со звездами шоу-бизнеса жизнь и творчество Айдамира Мугу, исполнителя порядком поднадоевшего хита "Черные глаза". В обсуждении принимают участие:
Игорь Никифоров (продюссер этого кавказца), Анфиса Чехова, Мурзилки Int., Алла Довлатова, Сергей Рост.

Гарик Харламов и Гарик Мартиросян
- пародия на блокбастер "Люди в черном"
- интересное интервью
- Лев Новожженов берет интервью у Гари Каспарова
- экзамен в Царско-Сельском
- "Кулинарный поединок"

Музыкальная фантазия
Гарик Мартиросян и Гарик Харламов
- случай на заводе

Гарик Харламов и Гарик Мартиросян
- "Горбатая целина"
- прогноз погоды
- что бы было, если бы в фильме "Три Мушкетера" была скрытая реклама